Luanda - L'Exécutif angolais, par l'intermédiaire du ministère des Finances, prévoit de lever des emprunts, à partir de ce trimestre, de l'ordre de 1 794 milliards de kwanzas (3,4 milliards de dollars), avec le retour de l'émission d'euro-obligations - dette souveraine en devise étrangère.
Le dernier voyage sur les marchés internationaux a eu lieu le 19 novembre 2019, lorsque l'Angola a émis environ 3,00 milliards de dollars de dette souveraine, appelée Palanca IV.
Cette transaction a été réalisée en deux tranches, la première tranche d'une valeur nominale de 1,75 milliard USD, à un taux d'intérêt de coupon de 8,00% par an (pa) avec une échéance de 10 ans et la deuxième tranche d'une valeur nominale de 1,25 USD milliards, à un taux d'intérêt de coupon de 9,125% pa sur une maturité de 30 ans.
En mai 2018, l'Angola a émis l'obligation sur le marché international pour la deuxième fois, captant 3,5 milliards de dollars.
La première tranche avait une valeur nominale de 1,75 milliard de dollars, à un taux d'intérêt de coupon de 8,25 % par an et une échéance de 10 ans, tandis que la seconde avait une valeur nominale de 1,25 milliard de dollars, à un taux d'intérêt de coupon de 9,38 % par an et maturité de 30 ans.
Quelques mois plus tard, la même échéance a été rouverte avec une augmentation d'environ 500 millions de dollars.
Le pays a fait ses débuts dans l'émission d'euro-obligations en novembre 2015, levant environ 1,50 milliard de dollars américains sur le marché étranger, à un taux d'intérêt de 9,5 % par an.
A l'époque, l'opération d'émission était structurée par les banques étrangères Goldman Sachs International, Deutsche Bank et ICBC International.
Les euro-obligations financent les travaux
Les données de 2018 indiquent que l'État a mis à disposition environ 40 milliards de kwanzas pour l'exécution de cinq projets structurants dans le pays avec l'utilisation d'euro-obligations émises en 2015 et 2018, d'une valeur de 4,75 milliards de dollars (1,4 trillions de kwanzas).
Les émissions ont permis à l'Exécutif de financer des projets structurants, tels que la réhabilitation de la route Condé/Ebo, pour 2,5 milliards de kwanzas, et la réhabilitation et l'extension des réseaux et raccordements d'eau des ménages à Luanda, un projet évalué à 8,8 milliards de kwanzas, entre autres projets.
