Luanda - Angola concluyó con éxito la emisión simultánea de un nuevo paquete de títulos de deuda en el mercado internacional en Eurobonos, por valor de USD 1,75 mil millones, anunció este viernes el Ministerio de Finanzas.
El mismo fue emitido con un vencimiento de 10 años y una tasa del 8,75%, operación que también sirvió como ejercicio estratégico en la gestión de pasivos, con la recompra en oferta pública de Eurobonos cupón a corto plazo (Angola 9,5 % 2025s) por un importe de 636 millones de USD.
Según una nota a la que tuvo acceso la Angop, este viernes, la transacción representa el exitoso retorno de Angola al mercado internacional de capitales, en Eurobonos, después de más de 2 años de ausencia y equivale a la mayor emisión de Eurobonos de siempre para el país.
Esta transacción, según el comunicado, demostró el interés en emitir deuda angoleña, a pesar de la mayor volatilidad del mercado, con una cartera de pedidos que alcanzó un pico de USD 4 mil millones de más de 190 inversores, lo que representa una tarifa de suscripción 2,3 veces superior a la oferta.
"Durante la operación realizada en la Bolsa de Valores de Londres, Angola logró una cartera de pedidos de muy alta calidad, con pedidos de gestores de activos de alto rendimiento y cuentas de dinero real que representaron el 75% de las asignaciones finales, y volúmenes de pedidos de grandes inversores superiores a otras emisiones de títulos de deuda soberana realizados por países emergentes este año", se lee en el documento.
También según el Departamento de Finanzas, la transacción valorada con una nueva concesión de emisión de alrededor de 12,5 pb (puntos base), representa la prima más baja para la nueva emisión soberana en los Mercados Emergentes este año.
“El ejercicio estratégico de Gestión de Pasivos realizado fue muy bien acogido por el mercado, y evidencia la política proactiva y sólida de gestión de la deuda de la República de Angola, que se mantiene dentro de los cánones regulatorios de los principales organismos internacionales”, considera.
Según el informe, el éxito de la recompra parcial de los “Eurobonos con vencimiento de 2025” permite a Angola limitar los riesgos de refinanciamiento, extender el vencimiento de su deuda y reducir su costo promedio, mitigando así mayores presiones sobre su tesorería.
Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas garantiza que la República de Angola continúa enfocándose en la comunicación proactiva y transparente con los inversores y se ha reunido con más de 75 inversores para responder preguntas antes de la transacción.
